Цементный рынок. Цементный рынок россии. Какие факторы влияют на экспорт цемента

Потребление цемента сокращается из-за снижения инвестиционной активности и спада в строительстве.

По результатам анализа , проведенного аналитиками сайтssia, производство цемента в России за первые десять месяцев 2016 года сократилось на 11,1%, составив 48,9 млн т. Негативная динамика выпуска обусловлена снижением инвестиций в основной капитал, сократившихся за январь-сентябрь на 2,3% в годовом выражении, и уменьшением объемов строительства (минус 5,8% по итогам первых трех кварталов).

Серьезной проблемой для российского рынка цемента является высокая доля контрафактной продукции (около 40%), отмечают опрошенные IndexBox эксперты. Для борьбы с недобросовестными производителями была введена обязательная сертификация цемента. Однако ситуация по-прежнему остается сложной: в качестве защитной меры участникам рынка приходится менять упаковку, констатирует представитель ООО «Азия-Цемент» (компания-производитель из Пензенской области).

Рынок цемента в России в 2015, 2016: динамика производства

Сокращение выпуска цемента приводит к повышению удельных издержек производителей, в результате им, чтобы избежать или минимизировать убытки, приходится повышать цены. Наиболее сложная ситуация наблюдается зимой, когда по окончании строительного сезона объемы производства достигают наименьших значений, говорит первый заместитель генерального директора АО «Себряковцемент» Алексей Михин.

Больше всего на отечественном рынке востребован цемент без минеральных добавок: в 3 квартале 2016 года его доля в общероссийском выпуске составила 51% (9,4 млн т), тогда как на долю цемента с добавками пришлось порядка 41% (7,3 млн т). Меньший масштаб носит производство шлакопортландцемента (3,3%) и прочих видов цемента (4,6%).

Ключевые производители цементного рынка

К числу крупнейших предприятий отрасли можно отнести: ЗАО «Евроцемент Груп» (Москва), ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (Москва), АО «ХК «Сибцем» (Кемеровская область), ООО «Лафарж Цемент» (Москва), ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область), ОАО «Холсим (Рус) СМ» (Московская область), ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область) и др.

Предприятия отрасли локализованы преимущественно в регионах активного потребления. Так, в 3 квартале 2016 года наибольший объем производства пришелся на Центральный и Приволжский федеральный округа, доля которых в общероссийском выпуске составила 26,3% и 22% соответственно.

Рынок цемента в 2017 году

В будущее опрошенные IndexBox представители отрасли смотрят со сдержанным оптимизмом: главную надежду они возлагают на повышение инвестиционной активности и оживление в строительной сфере, что должно повлечь за собой восстановление спроса на строительные материалы, в том числе цемент. Позитивное воздействие на цементный рынок может оказать подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, в рамках которой будет построено большое количество спортивных сооружений, гостиниц, культурно-массовых учреждений и объектов транспортной инфраструктуры.

Как чувствовали себя цементная промышленность и рынок цемента России в прошлом году

Мы c ерию аналитических публикаций о состоянии рынков строительных материалов. Сегодня мы подведем итоги работы цементной промышленности в 2016 году и расскажем о ситуации в данном сегменте рынка стройматериалов.

На 1 января 2017 года в РФ насчитывалось 58 цементных заводов полного цикла и 7 помольных установок суммарной мощностью 105,0 млн т цемента в год. Из них 3 предприятия в 2016 году остановили производство цемента с неопределенными дальнейшими перспективами возобновления работы: Воскресенскцемент (мощностью 1,9 млн т), Жигулевские стройматериалы (мощностью 1,7 млн т) и Савинский цемзавод (мощностью 1,2 млн т). Таким образом, на начало 2017 года реальная располагаемая мощность цементных производств РФ равняется 100,1 млн т.

Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по виду экономической деятельности «производство цемента» (код ОКВЭД 26.51) снизилась на 10,3% (-3 764 человек) до 32 671 чел.

Производство цемента в 2016 г. составило 55 млн т, что на 7 млн т (-11,3%) ниже, чем в 2015 г.

Импорт цемента в 2016 г. составил 1,9 млн т, что на 1 млн т (-3,4%) ниже, чем в 2015 г. Импорт клинкера снизился до 0,1 млн т (-38,5%). Общий объем импорта цемента и клинкера — 2 млн т.

Экспорт цемента в 2016 г. составил 1 млн т, что на 0,7 млн т (-41,4%) ниже, чем в 2015 г. Экспорт клинкера увеличился на 150,2% до 1,6 млн т. Общий объем экспорта цемента и клинкера — 2,5 млн т.

Потребление цемента в 2016 г. уменьшилось до 55 млн т, что на 7,3 млн т (-11,6%) ниже, чем в 2015 г.

Средняя цена производителей цемента в 2016 г. составила 3 133 руб./т без НДС и доставки, что на 258 руб. (+9,0%) выше, чем в 2015 г.

Средняя цена приобретения цемента в 2016 г. увеличилась до 4 099 руб./т с НДС и доставкой, что на 172 руб. (+4,4%) выше, чем в 2015 г.

Основные параметры рынка цемента в 2015—2016 гг., тыс. т

В видовой структуре производства цемента обращает на себя внимание продолжающаяся длительное время тенденция снижения доли выпуска шлакопортландцемента.

Если в 1990 году его доля в общем выпуске составляла около 28%, то в настоящее время — около 3%. Это ведет к повышению себестоимости цемента и, соответственно, к росту цены.

Изменение видовой структуры потребления цемента в основном проходило в период экономических реформ 1990-х годов. За последние 7 лет структура потребления по видам практически не изменилась, поскольку цементные заводы России приспособились к потребностям рынка.

Особо стоит отметить, что текущие потребности рынка представляются нам малообоснованными и вызваны общим снижением культуры использования цементов по их назначению.

Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента-2016»

Импорт цемента в РФ достиг исторического максимума в 2008 г., составив 7,3 млн т. Последовавшее падение внутренних цен привело к значительному снижению доли зарубежных производителей на российском рынке.

Однако вслед за возобновившимся ростом цен, начиная с 2011 г. объемы импортных поставок также начали расти. В 2012 г. наблюдался драматический для отечественных производителей рост импорта. В результате по итогам 2012—2013 гг. получилось второе по объему импорта значение за всю историю (по 5 млн т в год).

Начиная с 2014 г. объем импорта цемента в РФ стал планомерно сокращаться. За 2016 г. значение импорта к 2015 г. снизилось на 33,4% — до 1,9 млн т.

Страны-поставщики импортного цемента в РФ в 2016 г.
(в скобках — доля страны в импорте в данный федеральный округ)

Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента - 2016»

Основные страны-поставщики цемента в России — это Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится более 85% всего иностранного цемента.

Объем экспорта за 2016 г. составил всего 1,7% от объема производства. Лидер — Мальцовский портландцемент, доля которого составляет 25% от общего объема экспорта.

Объем экспорта цемента в 2015—2016 гг., тыс. т

В числе причин снижения производства цемента следует назвать значительный рост его себестоимости, отмеченный в последние годы. Производство цемента очень энергоемкое, в структуре себестоимости доля энергоресурсов — электроэнергии и газа — достигает 35-36%, поэтому удорожание энергоносителей привело к существенному росту стоимости конечной продукции, а, следовательно, к снижению рентабельности производства.

То же можно сказать и об увеличении железнодорожных тарифов, доля которых в структуре себестоимости продукции в последние годы существенно возросла.

Одной из важнейших проблем цементной отрасли является обновление основных фондов. Дело в сто, что в течение многих лет цементная промышленность России развивалась по пути строительства новых технологических линий и заводов при сохранении устаревшего и изношенного оборудования. Это привело к превышению темпов роста основных промышленно-производственных фондов над темпами выбытия, что обусловило высокие темпы их старения. Износ оборудования промышленных предприятий отрасли составляет около 80%, при этом наиболее изношено основное технологическое оборудование, в частности вращающиеся печи и трубные мельницы.

Внутренний рынок цемента

На территории России функционируют 59 цементных заводов . Общая годовая мощность предприятий - 73,7 млн. тонн цемента, степень использования мощностей – около 50%. Предприятия цементной промышленности, как правило, специализированы на производстве цемента, но иногда дополнительно выпускают асбоцементные изделия и другие виды строительных материалов.

Около 95% произведенного российскими предприятиями цемента потребляется на внутреннем рынке строительными предприятиями и организациями. Однако производство цемента распределено неравномерно между экономическими районами РФ. Так, наибольшую долю в общероссийском производстве занимают Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Восточно-Сибирский районы , которые производят цемент не только для своих нужд, но и поставляют его в соседние регионы.

Внутренний рынок цемента характеризуется большим количеством бартерных сделок. Так, в Москве, по данным специалистов, бартерные операции составляют не менее 70% от всех продаж, в регионах — до 90%. В 1998-99 гг. в связи с финансовым кризисом проблема сбыта еще более обострилась: снижение платежеспособного спроса российских потребителей привело к ограничению поставок и внутри страны.

Какие факторы влияют на экспорт цемента?

Объем экспорта российского цемента составляет около 2-4% от общего объема производства. Также, и объем импорта невысок, и не превышает 1-2% от общего объема потребления. В основном внешнеэкономические связи по поставкам цемента существуют со странами СНГ. Среди стран дальнего зарубежья потребителями российского цемента являются Египет и Финляндия. Клинкер поставлялся во Вьетнам, Республику Корея, Малайзию, Филиппины.

Расширению экспорта российского цемента препятствуют как внешние факторы, такие как конкуренция на мировом рынке цемента, высокие импортные пошлины на цемент в ряде европейских стран, так и внутренние – рост себестоимости цемента, неразвитость экспортной инфраструктуры.

По итогам 1 полугодия 2011года цементный рынок показал отличную динамику роста – в первый летний месяц спрос уже сравнялся с докризисными показателями потребления.

При этом профучастники рынка отмечают стабильный рост производства цемента, который даже в кризисные годы не опускался ниже 9% в год. А это, кстати, самый большой показатель роста производства в мире. Как отмечается в исследовании рынка цемента, только за первые 4 месяца этого года производство цемента в России уже увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом.

Спрос на цемент в России также постоянно растет, и по итогам года может увеличиться в среднем на 15%. Аналитики Marketpublishers Ltd не исключают, что окончательная цифра роста объемов потребления может оказаться и больше – традиционный пик роста спроса приходится на май-октябрь, а этот период еще в разгаре.

При этом среднегодовая рентабельность продаж цемента по итогам 2011 года, по мнению аналитиков Marketpublishers Ltd, не превысит 15%.

По данным исследований, проводимых ГК Донтехком, в ноябре рынок цемента Европейской части России, возрос на 19,6% по сравнению с ноябрем 2009 года Лидируют южные регионы, здесь, по-прежнему, на фактор роста влияют Олимпийские объекты. Вырос показатель и у Московской области, в которой цемент отгружают для новостроек. Увеличение отпуска цемента ГК «Донтехком» в ноябре выше среднестатистических по России. Так же в ноябре на 48% увеличились поставки на Юг, а в центр – на 52 %.

Впервые в этом году не отмечается сезонное понижение потребления цемента. Примечательно, что это не только Южная тенденция, но и тенденция Центрального региона. В областях Центра «Донтехком» прирост по отгрузкам, по итогам года, близок к запланированному. Главные продажи здесь осуществляются для больших социально- инфраструктурных объектов, а также на жилые, многоквартирные дома, осуществление финансирования которых увеличено к концу года. Наилучший показатель роста, в сравнении с ноябрем прошлого года, имеет Московская область – 21%, а по результатам 11 месяцев текущего года – 14%.

Увеличили на 50% объемы покупок цемента в ноябре потребители в ЮФО и СКФО, а так же свели к минимуму воздействие сезонных условий – его потребление в ноябре, в двух федеральных округах, всего на 0,5% меньше, чем в октябре. Бесспорно, главенствующим закупщиком цемента на Юге являются Олимпийские объекты, благодаря им, в Краснодарском крае, потребление цемента в ноябре возросло на 54%, в сравнении с ноябрем 2009 года. Безусловно, главный потребитель цемента - заводы производящие бетон для фундамента и стен будущих олимпийских объектов.

Локальный дефицит на рынке цемента - вот результат небывалого роста потребления цемента. Некоторые производители цемента уменьшили отгрузку цемента «чужим» регионам, результатом чего явилось перераспределение потоков отгрузки цемента, и Центральный регион России вынужден удовлетворяться своими цементными силами. Если потребление цемента в декабре будет расти такими же темпами, а этого стоит ожидать, то в следующем году на рынке цемента его дефицит увеличится.

Немного о компании: ГК «Донтехком» является основным поставщиком цемента в Европейскую часть России. Основана на базе ООО «Донская техническая компания», центральный офис в Ростове-на-Дону. В г. Азов имеет терминал, принимающий цемент водным транспортом и два торгующих предприятия: «Донская техническая компания» и «Центральная цементная компания». Заключила открытые договоры с 4 крупнейшими цементными заводами: «Новоросцемент», «Мордовцемент», «Вольскцемент», «Себряковцемент», общий производственный объем которых свыше 12 млн. тонн. Имеет стабильные деловые отношения за рубежом, такими, как Oyak Cement Group и Titan Cement Company.

Помимо потребления различными бетонными заводами и заводами ЖБИ , цемент так же восстребован у производителей сухих смесей , различных видов легких бетонов, на производстве пеноблоков и ещё во многих-многих отраслях строительного бизнеса. Потребление цемента огромно, а в большинстве своем цементные заводы не готовы к такому спросу. Благо, что строятся новые заводы. Это отчасти оттянет цементный коллапс на российском рынке.

Основных производителей цемента, играющих заметную роль на российском цементном рынке можно разделить на три группы: российские холдинги, объединяющие несколько заводов; крупные российские заводы - производители цемента, пока еще не входящие в состав промышленных групп; зарубежные холдинги, присутствующие на российском рынке. К наиболее крупным российским холдингам относятся "Ероцемент груп" и "Сибирский цемент", крупнейшие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, Heidelberg. Российские заводы, не интегрированные в состав промышленных групп, как правило, характеризуются небольшими объемами производства. Исключения - ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Мордовцемент".

Распределение производств по территории России не равномерно. Основные объемы цементного производства России сосредоточены в Центральном федеральном округе. Здесь производится около 30% всего отечественного цемента. Среди регионов лидером производства цемента является Белгородская область. К лидеру подтягиваются Приволжский и Южный федеральные округа, а так же Сибирский и Уральский округа.

В Центральном федеральном округе складывается монополистический рынок. Практически все заводы принадлежат ОAО "Евроцемент групп", международному промышленному холдингу по производству строительных материалов.

В 2008 году наблюдался высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн. тонн, увеличившись всего на 1.2% по сравнению с 2007 годом. В 2009 году отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме и рынок сократился на 26%.

В 2010 году российская цементная промышленность начала восстанавливаться после кризиса 2008 года. Так, по данным "Союз производителей цемента" ("Союзцемент"),рост производства цемента в России в 2010 году составил 14% - 50,4 млн. тонн. По итогам 2010 года строительная отрасль в России начала постепенно выходить из кризисного состояния. В декабре 2010 года объем работ в строительной отрасли впервые с 2008 года вырос по отношению к декабрю 2009 года на 11,6%. Кроме того, во втором полугодии 2010 года положительную динамику показывали инвестиции в основной капитал. Потребление цемента увеличилось на 13.5% до 49,8 млн. т (2010г. в отношении в 2009г.)

Цементная промышленность России включает в себя 49 действующих предприятий, из которых 45 - с полным циклом производства и 4 - помольные установки, работающие на покупном клинкере.

Рис.4 Объемы производства цемента, Россия (млн. т)

Так же на российский рынок цемента благотворно влияет проведение Олимпиады - 2014 в Сочи, на нужды которой требуется большое количество строительных материалов, в частности, цемента.

Важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства в России является увеличение темпов развития строительной отрасли. Сегодня их сдерживают устаревшие оборудование и технологии производства цемента. Быстро растущий уровень спроса на российском рынке в сочетании с факторами, сдерживающими развитие цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита на внутреннем рынке и росту цен.

Производство цемента состоит из двух технологических циклов:

1. производство клинкера;

2. измельчение клинкера совместно с гипсом и другими добавками - получение портландцемента. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают сухой, мокрый и комбинированный способы производства клинкера.

При мокром способе тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии - шлама 30-50%. В настоящее время в России мокрым способом производится около 85% клинкера.

При сухом способе производства сырьевую шихту готовят в виде тонкоизмельченного сухого порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. Данный способ нашел наибольшее распространение в мире, поскольку является менее энергоёмким по сравнению с мокрым способом.

Одной из основных проблем отрасли является несовершенство технологического процесса, поскольку российский цемент производится по высокозатратным, устаревшим технологиям. Почти 85% клинкера в отечественной цементной промышленности производится мокрым способом производства с удельным расходом условного топлива до 200-230 кг. у. т. /т, в то время как в промышленно-развитых странах (Япония, ЕС) большая часть клинкера обжигается по сухому способу с расходом 120-130 кг. у. т. /т., а в отдельных случаях - 100 кг. у. т. /т. В США 80% мощностей ориентированы на сухой способ производства, 20% - на мокрый.

Таблица 2. Структура производства цемента по видам технологий в мире.

Проводя модернизацию цементной промышленности, Россия первоначально должна приблизиться к структуре США. Только 2 из 190 действующих в России печных агрегатов могут быть отнесены к числу современных (ОПО “Невьянский цементник" (Свердловская область) и ОАО “Серебряков цемент” (Волгоградская область))

Однако переход на сухой способ производства в России влечет за собой определенные проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по сухому способу производства или же вообще прекратить его производство. Дешевле станет покупать его в Турции, Китае и других странах. Энергоемкий мокрый способ производства станет неконкурентоспособным по сравнению с сухим, являющимся более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию требуются достаточно большие вливания инвестиций в данный сектор экономики. Так, в частности, на перевод завода мощностью в 1 млн. т на сухой способ производства требуется около 70 млн. долларов США.

Общая характеристика ситуации на цементном рынке России

1) Благоприятная политика государства;

2) Высокий спрос на продукцию на внутреннем рынке;

3) Реализация отложенного спроса на строительные материалы в связи с выходом из кризиса строительной отрасли;

4) Проведение Олимпиады 2014 в Сочи, а так же Чемпионата мира по футболу 2018 года.

5) Устаревшие технологии производства 6) Высокая монополизация рынка крупнейшими игроками Импорт и экспорт цемента Основными поставщиками цемента на российский рынок в период 2005-2006 год были Украина (424,92 тыс. т. в 2006 году), Белоруссия (351,85 тыс. т. в 2006 году) и Китай (58,98 тыс. т., 2006г.).

К концу 2007 года увеличился импорт цемента из Турции и Китая, потеснивший традиционные поставки из стран СНГ. Если в 2007 г. доля ввезенного цемента составляла 5%, то в 2008-м - 14%. На первое место по количеству импортируемого цемента к 2008 г. вышла Турция, осуществляющая транспортировки через Черное море. Значительно возросли поставки из Китая в связи с возможностью перевозок в Санкт-Петербургский порт.

В 2008 г. решающую роль сыграла отмена импортных пошлин на ввоз цемента в страну, которая действовала неполный год. Беспрецедентно низкий объем экспорта в 2008 г. сопровождался взрывным ростом импортных поставок.

Причиной снижения импорта цемента в 2009 году в России стало прежде всего падение спроса из-за кризиса в строительной отрасли. Кроме того, сегодня снова введена таможенная пошлина на ввоз цемента в РФ, что также повлияло на снижение активности иностранных игроков.

В итоге, импорт цемента заметно сдал свои позиции - за 6 месяцев 2010 г. в Россию было ввезено более чем в 7 раз меньше цемента чем в 2008 году. Крупнейшим импортёр Турция поставила треть общего импорта, но и этот показатель более чем в 2 раза ниже прошлогоднего и в 16 раз меньше чем в 2008 году.

Значительно увеличился ввоз из стран Прибалтики - более 160 тыс. тонн, против 90 тыс. тонн в 2009 г. Китай увеличил объём экспорта цемента в Россию до 56 тыс. т. с 40 тыс. в 2009-м.

На сегодняшний день основными поставщиками цемента на российский рынок являются Турция (28%), Эстония (16 %), Латвия (14%) и Китай (12%). Доля импортного цемента составляет 2,1 % от общего процента рынка.

Таб.3 Динамика основных показателей рынка цемента в России в 2007 - 2010 гг., тыс. тонн.